شرکت دخانیات ایران در بین 10 شرکت برتر در حال رشد جهان

فلسفه اصلی این موسسه تعهد به یکپارچگی داده‌های بکر است. تیم تحلیلگران متخصص این موسسه از یک فرآیند اعتبارسنجی دقیق و چند لایه استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که همه اطلاعات، عینی و قابل اعتماد هستند. سازمان pristine market insights بر پایه اعتماد بنا شده است و با رعایت دقیق آیین‌نامه بین‌المللی icc/esomar و استانداردهای iso20252، تضمین می‌کند که تمام تحقیقات، اخلاقی، شفاف و با بالاترین کیفیت انجام شوند.

در گزارشی که توسط این موسسه در مورد سهم درآمدی شرکت‌های تولید کننده سیگارت در سال 2025 در بازار جهانی سیگارت منتشر شده، بیش از 40 شرکت تولید کننده سیگارت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این گزارش ده شرکت برتر به‌عنوان بازیگران کلیدی و اصلی در صنعت دخانیات معرفی شده و در کنار آن‌ها ده شرکت برتر که بازیگران در حال خیزش و رشد در بازار جهانی سیگارت هستند، نام برده شده‌اند. شرکت دخانیات ایران با سهم 0.02 درصدی از درآمد بازار جهانی سیگارت، نهمین شرکت در حال رشد در سال 2025 در این بازار معرفی شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، شرکت دخانیات خیبر پاکستان (ktc) در جایگاه دهم و شرکت‌های دخانیات یونان (karelia)، شرکت vector group ltd. آمریکا، دخانیات تایلند، دخانیات ویتنام (vinataba)، دخانیات تایوان (ttl)، دخانیات الجزیره (snta)، دخانیات مصر (eastern company) و دخانیات اندونزی (wismilak)، به ترتیب در جایگاه‌های اول تا هشتم قرار دارند.

ارزش بازار سیگارت در سال ۲۰۲۶، مبلغ  ۷۷۰.۸۹ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود که نسبت به ارزش ۷۶۲.۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۱ به ۸۲۱.۲۱ میلیارد دلار آمریکا برسد و در طول دوره پیش‌بینی با نرخ رشد مرکب سالانه ۲.۲۵ درصد پیش برود. انعطاف‌پذیری تقاضا، حتی با وجود تشدید مقررات در کشورهای با درآمد بالا، ناشی از وابستگی ریشه‌دار به نیکوتین و پایگاه مصرف‌کننده قوی در اقتصادهای نوظهور است. آسیا و اقیانوسیه همچنان موتور رشد هستند که با افزایش درآمدهای قابل تصرف، تقویت می‌شوند. در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم بالا و بسته‌بندی ساده، حاشیه سود را در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش قیمت، رشد ارزش را در چین، ژاپن و اروپای غربی تسریع می‌کند و کاهش حجم در بازارهای بالغ را جبران می‌کند. در همین حال، اتوماسیون، فناوری‌های ردیابی و رهگیری و ادغام زنجیره تأمین، به شرکت‌های موجود کمک می‌کند تا هزینه‌ها را کنترل کرده و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.

بازار سیگارت -ارزش بازار به میلیارد دلار

آسیا و اقیانوسیه که ۴۸.۲۶ درصد از سهم بازار ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده اند، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۱ با نرخ رشد سالانه ۳.۴۷ درصد در صدر همه مناطق قرار گیرند. این رشد به جمعیت زیاد، افزایش درآمد و محیط‌های نظارتی نسبتاً آرام نسبت داده می‌شود. چین که ۴۰ تا ۴۵ درصد از مصرف جهانی سیگارت را به خود اختصاص می‌دهد، شاهد تولید سالانه بیش از ۲.۳ تریلیون نخ سیگارت توسط شرکت ملی دخانیات چین است. با این حال، مصرف سرانه برای مردان سیگاری در ۱۴.۲ نخ سیگارت در روز تثبیت شده است، زیرا شهرنشینی و افزایش آگاهی در مورد سلامت، رشد را محدود می‌کند. در هند، بازار سیگارت در سال ۲۰۲۵، ۴.۱ درصد افزایش یافت که ناشی از رشد اشتغال در بخش رسمی و تغییر از مصرف سیگارتbeedi  و توتون فله‌ای بود. برندهایی مانندgudang garam  وdjarum  از ترجیحات فرهنگی برای توتون ادویه‌دار بهره بردند و با چالش‌های نظارتی حداقلی مواجه شدند. بازار ژاپن، در حالی که با کاهش حجم ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ مواجه بود، رشد ارزش را از طریق افزایش قیمت حفظ کرد. برندهایی مانندmevius  وseven stars  از شرکت دخانیات ژاپن، قیمت‌هایی بیش از ۶۰۰ ین (۴.۲۰ دلار آمریکا) برای هر بسته داشتند.

اروپا که ۲۲ تا ۲۴ درصد از سهم بازار ۲۰۲۵ را در اختیار داشت، کاهش حجم سالانه ۱.۲ تا ۱.۸ درصد را تجربه می‌کند. عواملی مانند بسته‌بندی ساده، مالیات‌های غیرمستقیم بالا و ممنوعیت‌های گسترده برای مصرف سیگارت، مصرف را کاهش می‌دهند. لایحه محصولات دخانی و ویپ بریتانیا که در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد، با ممنوعیت فروش به افراد متولد پس از ۱ ژانویه ۲۰۰۹، قصد دارد بازار قانونی را طی ۱۵ تا ۲۰ سال به‌تدریج از بین ببرد. در آلمان، بزرگترین بازار اروپا، فروش سیگارت در سال ۲۰۲۵، ۲.۳ درصد کاهش یافت. با این حال، برندهای ممتاز مانند مارلبورو و دانهیل سهم بازار را به دست آوردند، زیرا مصرف‌کنندگان به سمت سیگارت‌های کمتر و با کیفیت بالاتر روی آوردند. انتظار می‌رود افزایش مالیات غیرمستقیم پیشنهادی کمیسیون اروپا، که حداقل نرخ را تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۶۰ یورو برای هر بسته افزایش می‌دهد، تقاضا را بیشتر کاهش دهد. این تأثیر به‌ویژه در کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و رومانی، که قیمت‌ها در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از اروپای غربی است، مشهود خواهد بود.

آمریکای شمالی که ۱۵ تا ۱۷ درصد از فروش سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده بود، شاهد کاهش حجم بیش از ۲.۵ درصد سالانه در ایالات متحده و کانادا است، زیرا شیوع استعمال سیگارت به زیر ۱۲ درصد از بزرگسالان رسیده است. پیشنهاد سازمان غذا و داروی آمریکا (fda) در ژانویه ۲۰۲۵ برای محدود کردن سطح نیکوتین به ۰.۷ میلی‌گرم در هر گرم، نشان‌دهنده یک مداخله نظارتی تاریخی است. هدف این طرح کاهش جذابیت سیگارت و تسریع گذار به سیگارت‌های الکترونیکی یا ترک آن است. با این حال، مکزیک با افزایش ۱.۲ درصدی حجم در سال ۲۰۲۵، انعطاف‌پذیری خود را نشان می‌دهد. این رشد با جمعیتی جوان‌تر و اجرای ضعیف‌تر مقررات بدون دود پشتیبانی می‌شود. آمریکای جنوبی، به رهبری برزیل، آرژانتین و کلمبیا، ۶ تا ۸ درصد از فروش سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند و با نرخ سالانه ۲.۸ درصد در حال رشد هستند. این رشد ناشی از افزایش درآمد و شیوع پایدار استعمال سیگارت است که بین ۱۸ تا ۲۲ درصد باقی مانده است. در حالی که آژانس ملی نظارت بر سلامت برزیل در سال ۲۰۲۴ محدودیت‌های تبلیغاتی را تشدید کرد، اجرای این قوانین در خارج از شهرهای بزرگ همچنان متناقض است. خاورمیانه و آفریقا، که در مجموع ۸ تا ۱۰ درصد از فروش سال ۲۰۲۵ را تشکیل می‌دهند، با نرخ سالانه ۳.۱ درصد در حال رشد هستند. مصر، ترکیه و آفریقای جنوبی در این رشد حجم، پیشرو هستند، اگرچه بی‌ثباتی سیاسی و نوسانات ارزی، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. در نیجریه، مصرف سیگارت شهری سالانه با نرخ ۵ تا ۶ درصد در حال افزایش است. با این حال، محصولات تقلبی که تخمین زده می‌شود ۳۰ تا ۴۰ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند، مانع گسترش رسمی بازار می‌شوند.

نرخ رشد مرکب سالانه ارزش بازار سیگارت، نرخ رشد به تفکیک منطقه، 2026 تا 2031

نکات کلیدی: بر اساس نوع طعم، سیگارت‌های معمولی بدون طعم با ۸۵.۲۴ درصد از حجم سال ۲۰۲۵ پیشتاز بودند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود انواع طعم‌دار تا سال ۲۰۳۱ با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۴۵ درصد گسترش یابند.

بر اساس سایز، سیگارت‌های سایز بزرگ ۵۲.۳۸ درصد از حجم سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دادند، در حالی که سیگارت‌های سایز سوپراسلیم با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۳۲ درصد در حال پیشرفت هستند.

بر اساس دسته‌بندی، خطوط تولید انبوه ۹۰.۲۸ درصد از درآمد سال ۲۰۲۵ را در اختیار داشتند. پیش‌بینی می‌شود بخش تولید محصولات ممتاز با نرخ رشد مرکب سالانه ۴.۰۲ درصد رشد کند.

بر اساس مصرف کننده نهایی، مردان ۸۴.۵۶ درصد از مصرف سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دادند. زنان با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۳۸ درصد سریع‌ترین گروه در حال رشد را تشکیل می‌دهند.

بر اساس کانال توزیع، فروشگاه‌های رفاه و مواد غذایی با سهم ۴۵.۵۷ درصد در سال ۲۰۲۵ غالب بودند، با این حال خرده‌فروشی آنلاین با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۲۲ درصد در حال افزایش است. از نظر جغرافیایی، آسیا و اقیانوسیه ۴۸.۲۶ درصد از سهم بازار سیگارت در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده و با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۴۷ درصد در حال گسترش هستند.

تحلیل بخش‌بندی

بر اساس نوع طعم: طعم‌های متعارف غالب هستند، سیگارت‌های طعم‌دار شتاب می‌گیرند

در سال ۲۰۲۵، محصولات متعارف، ۸۵.۲۴ درصد از سهم بازار سیگارت را به خود اختصاص دادند و جایگاه غالب خود را حفظ کردند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود انواع طعم‌دار، با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۴۵ درصد رشد کنند، که عمدتاً به دلیل پذیرش فناوری کپسول است که به طور مؤثر ممنوعیت‌های مستقیم منتول را دور می‌زند. پس از ممنوعیت منتول اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، سیگارت‌های کپسولی، به رهبری برندهای محبوبی مانند marlboro ice blast و lucky strike click، موفق شدند ۶۰ درصد از حجم از دست رفته بخش طعم‌دار را بازیابی کنند. در همین حال، نهادهای نظارتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال بررسی ممنوعیت‌های گسترده‌تر طعم‌دهنده هستند، و هنگ کنگ در حال حاضر ممنوعیت کاملی را اجرا می‌کند که قرار است در سال ۲۰۲۷ اعمال شود. در انتظار این تغییرات نظارتی، تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری در کیسه‌های نیکوتین و سیگار‌ت‌های گرمایش توتون، که طعم را بدون نقض محدودیت‌های محصولات قابل احتراق ارائه می‌دهند، در حال تنوع بخشیدن به سبد محصولات خود هستند.

مسیر رشد محصولات طعم‌دار در مناطق مختلف همچنان ناهموار است. اروپا و آمریکای شمالی در این بخش نوآوری را هدایت می‌کنند و گزینه‌های طعم جدید و متنوعی را برای جذب مصرف‌کنندگان معرفی می‌کنند. در مقابل، بازارهایی مانند چین و هند همچنان طعم سنتی توتون خالص را ترجیح می‌دهند. در ایالات متحده، فشارهای نظارتی در حال تشدید است و محدودیت‌های احتمالی بر محصولات منتول و کپسول، تهدیدی جدی برای بخش سیگارت‌های طعم‌دار محسوب می‌شود. این اقدامات می‌تواند منجر به از دست رفتن تا 20 درصد از فروش سیگارت‌های طعم‌دار شود. با وجود این چالش‌ها، تنوع طعم‌ها همچنان مورد توجه سیگاری‌های جوان‌تر قرار دارد و عملکرد پایدار این بخش را تضمین کرده و جذابیت آن را در چشم‌انداز در حال تحول بازار تقویت می‌کند.

بر اساس سایز: سیگارت‌های کینگ سلطنت می‌کنند، سیگارت‌های اسلیم رونق می‌گیرند

در سال ۲۰۲۵، سیگارت‌های سایز بزرگ ۵۲.۳۸ درصد از حجم بازار را به خود اختصاص دادند. با این حال، خطوط تولید سیگارت‌های سوپراسلیم شاهد رشد قابل توجهی هستند و با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۳۲ درصد در حال گسترش هستند. این رشد نشان دهنده یک استراتژی آگاهانه برای هدف قرار دادن بانوان و بزرگسالان جوان است که به‌طور فزاینده‌ای به سمت این سایز‌ها جذب می‌شوند. سیگارت‌های اسلیمvogue  از شرکت بریتیش امریکن توباکو وvirginia  از شرکت فیلیپ موریس، افزایش حجم قابل توجه ۵.۷ درصد را در سراسر اروپا و آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۵ ثبت کردند. علاوه بر این،pianissimo  از شرکت ژاپن توباکو به سهم ۹.۲ درصد در بازار داخلی دست یافت و موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت کرد. فرمت‌های سیگارت اسلیم به دلیل فرآیندهای تولید تخصصی خود، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت دارند.

با وجود محبوبیت آن‌ها، سازمان‌های بهداشت عمومی تأکید می‌کنند که قطرهای باریک‌تر، قرار گرفتن در معرض مواد سمی را کاهش نمی‌دهند. در همین راستا، سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که توصیفاتی که حاکی از خطر کمتر برای سلامتی مصرف‌کنندگان هستند، ممنوع شوند. قالب‌های سیگارت معمولی همچنان در بازارهای حساس به قیمت مانند هند و اندونزی، که در آن‌ها مقرون‌به‌صرفه بودن نقش مهمی در ترجیحات مصرف‌کننده دارد، غالب هستند. از سوی دیگر، سیگارت‌های سوپراسلیم همچنان یک محصول خاص در خارج از کره جنوبی و ژاپن هستند، اما در تقویت جایگاه برند ممتاز نقش مهمی دارند. نوآوری در طراحی فیلتر و تخلخل کاغذ در حفظ مقاومت کششی بهینه و ارائه طعم، حتی با کاهش محتوای توتون، بسیار مهم بوده است و تضمین می‌کند که رضایت مصرف‌کننده به خطر نمی‌افتد.

بر اساس دسته‌بندی: رشد تولید سیگارت‌های ممتاز با وجود فشارهای اقتصادی شتاب می‌گیرد

در سال 2025، برندهای بازار انبوه بر سهم درآمد تسلط داشتند و 90.28 درصد از کل را به خود اختصاص دادند. با این حال، انتظار می‌رود فروش محصولات ممتاز به‌طور پیوسته رشد کند و نرخ رشد مرکب سالانه 4.02 درصد پیش‌بینی می‌شود. در چین، برندهای ممتاز مانند chunghwa  و panda  بین 100 تا 150 یوان (معادل 14 تا 21 دلار آمریکا) برای هر بسته قیمت دارند که نشان دهنده جایگاه بالای آن‌ها است. در همین حال،
marlboro gold، یک برند برتر ممتاز در اروپای غربی، قیمتی بیش از 10 دلار برای هر بسته دارد و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025 به افزایش قابل توجه 6.3 درصدی در حجم فروش دست یابد. اجرای مالیات غیرمستقیم ثابت، شکاف قیمت بین بخش‌های ممتاز و بازار انبوه را بیشتر کاهش داده است. در نتیجه، خطوط تولید ممتاز سودآوری بالاتری ایجاد می‌کنند که به جبران هزینه‌های مرتبط با کانال‌های بازار انبوه کمک می‌کند.

بخش متوسط ​​به تدریج در حال کوچک شدن است زیرا مصرف‌کنندگان یا به محصولات ممتاز ارتقا می‌یابند یا سیگارت را به طور کامل ترک می‌کنند. در هند، نفوذ برندهای ممتاز همچنان زیر 5 درصد است، اما تغییرات جمعیتی و افزایش شهرنشینی نشان دهنده افزایش بالقوه تقاضا برای محصولات ممتاز است. علاوه بر این، انتظار می‌رود اصلاحات مالیات غیرمستقیم در سراسر اروپا، که با هدف افزایش حداقل نرخ مالیات انجام می‌شود، بر بخش‌های کم‌درآمد فشار وارد کند. این تغییر نظارتی احتمالاً تمایل بازار به سمت محصولات ممتاز را تسریع می‌کند و بر اهمیت روزافزون آنها می‌افزاید.

براساس مصرف کننده نهایی: بخش بانوان، تحول جمعیتی را هدایت می‌کند

در سال 2025، مردان 84.56 درصد از کل مصرف را تشکیل می‌دادند. با این حال، بانوان با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۳۸ درصد، به‌عنوان سریع‌ترین گروه مصرف‌کننده در حال ظهور هستند. تا سال ۲۰۲۵، شیوع مصرف‌کنندگان زن در اندونزی به ۶.۸ درصد یعنی چیزی حدود دو برابر شیوع مصرف در ویتنام به میزان ۳.۲ درصد رسید. برای جلب توجه این جمعیت رو به رشد، صاحبان برند در حال اتخاذ استراتژی‌هایی مانند معرفی سایزهای اسلیم از محصولات، استفاده از بسته‌بندی‌های رنگی پاستلی و گنجاندن پیام‌های سبک زندگی -در صورت مجاز بودن از نظر مقررات- هستند. در کره جنوبی، نرخ مصرف بانوان به ۷.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ مصرف مردان کاهش یافت و به‌طور موثر نابرابری جنسیتی در الگوهای مصرف را کاهش داد.

استراتژی‌های بازاریابی به‌طور فزاینده‌ای مصرف‌کنندگان زن را از طریق نوآوری‌های طراحی محصول، از جمله قالب‌های اسلیم، ترکیبات توتون سبک‌تر و بسته‌بندی‌های پیچیده که زیبایی‌شناسی و سبک زندگی زنانه را جذاب می‌کند، هدف قرار می‌دهند. با این حال، کمپین‌های آگاهی‌بخشی سلامت که به‌طور خاص خطرات سلامتی بانوان، از جمله نگرانی‌های مربوط به بارداری و اثرات زیبایی‌شناختی را هدف قرار می‌دهند، فشارهای متقابلی ایجاد می‌کنند که ممکن است رشد بلندمدت در این بخش را محدود کند. مسیر رشد بخش بانوان به ایجاد تعادل بین روندهای پذیرش اجتماعی و تشدید تلاش‌های آموزش سلامت که خطرات و پیامدهای مصرف سیگارت مختص جنسیت را برجسته می‌کند، بستگی دارد.

بر اساس کانال توزیع: تحول دیجیتال، چشم‌انداز خرده‌فروشی را تغییر می‌دهد

در سال ۲۰۲۵، فروشگاه‌های مواد غذایی و خواربارفروشی سهم قابل توجه ۴۵.۵۷ درصدی از بازار را حفظ کردند که ناشی از دسترسی گسترده و جذابیت خریدهای آنی بود. این فروشگاه‌ها به دلیل دسترسی و توانایی‌شان در تأمین نیازهای فوری مصرف‌کننده، همچنان بر بازار تسلط دارند. در همین حال، خرده‌فروشی آنلاین، اگرچه هنوز بخش کوچک‌تری است، اما با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۲۲ درصدی مواجه است که ناشی از بهره‌برداری از پروتکل‌های ضعیف تأیید سن در چندین بازار است. با وجود محدودیت‌های نظارتی، فروش آنلاین در مناطق شهری چین تقریباً ۱۰ درصد از کل فروش را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و سازگاری تجارت الکترونیک در منطقه است. در اتحادیه اروپا، تجارت الکترونیک فرامرزی عملاً مقررات برابری مالیات غیرمستقیم را دور می‌زند و باعث ایجاد نابرابری در قیمت‌گذاری می‌شود. برعکس، استرالیا با ممنوعیت کامل فروش اینترنتی در سال ۲۰۲۴، رویکرد سختگیرانه‌ای را در پیش گرفت که نشان‌دهنده تضاد آشکار در استراتژی‌های نظارتی است. تحول دیجیتال و تغییر رفتارهای مصرف‌کننده، تحت تأثیر همه‌گیری، این رشد را هدایت می‌کنند. تجارت الکترونیک، خرید آنلاین سیگارت را ساده می‌کند و راحتی، تنوع و قیمت‌گذاری رقابتی را ارائه می‌دهد. افزایش استفاده از تلفن‌های هوشمند، اتصال بهتر به اینترنت و بهبود لجستیک، خرده‌فروشی آنلاین را در بخش سیگارت بیشتر تقویت می‌کند. فروشگاه‌های تخصصی با محصولات ممتاز و خدمات شخصی‌سازی‌شده، بازارهای خاص را پوشش می‌دهند و با تمرکز بر تجربه مشتری و انحصار، وفاداری را با وجود رقابت حفظ می‌کنند.

ترجمه: شاهرخ فرهمندراد

منابع:

https://www.pristinemarketinsights.com/index

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cigarette-market